CRM软件系统最基本的功能模块是哪些？具体作用是什么

一直以来，很多企业的发展都离不开客户管理，但往往有很多中小企业忽略了维护客户的重要性，导致企业发展受限。企业客户的积累和维护，有时候单靠一些简单的沟通工具是很难做好的，所以拥有一个能有效积累和管理客户资料的CRM软件系统很重要。

CRM软件系统：申请试用

很多企业在做客户关系管理的时候，通常会遇到以下几个问题：

1、业务员与客户个人联系时，大多是通过微信或者qq等通讯工具，很多客户的情况只能从业务员口中得知。

2、业务员这个岗位不稳定，经常遇到做了几个月就离职的业务员，导致企业领导层对该业务员跟进的客户情况不了解。

3、会出现业务员离职还把客户相关资料带走的情况，容易导致企业流失用户。

以上这些问题，CRM软件都能完美解决。无论是业务员跟进的客户档案，联系方式、业务进度、问题反馈，其他业务需求等信息，它都能将所有的业务记录自动保留下来。甚至业务员离职后，企业领导可以自己跟进客户，或交由其他业务员跟进，实现协作处理。而这也仅仅只是CRM软件系统的部分功能用处，更多功能模块及用处，下面由织信小编为大家详细讲解。

CRM软件系统最基本的功能模块具体如下：

1、销售管理

销售是客户关系管理系统中的主要组成部分，主要包括潜在客户、客户、联系人、业务机会、订单、回款单、报表统计图等模块。业务员通过记录沟通内容、建立日程安排、查询预约提醒、快速浏览客户数据有效缩短了工作时间，而大额业务提醒、销售漏斗分析、业绩指标统计、业务阶段划分等功能又可以有效帮助管理人员提高整个公司的成单率、缩短销售周期，从而实现最大效益的业务增长。

2、市场营销管理

CRM客户关系管理系统在市场营销管理中，可有效帮助市场人员分析现有的目标客户群体，如主要客户群体集中在哪个行业、哪个职业、哪个年龄层次、哪个地域等等，从而帮助市场人员进行精确的市场投放。还可以把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供查找、更新营销资料的功能，从而实现营销文件、分析报告等的共享。

3、客户管理

客户服务主要是用于快速及时的获得问题客户的信息及客户历史问题记录等，这样可以有针对性并且高效的为客户解决问题，提高客户满意度，提升企业形象。主要功能包括客户反馈、解决方案、满意度调查等功能。还能对联系人的选择，订单的输入和跟踪，建议反馈和销售合同的生成。

4、绩效管理（推荐阅读：年底绩效考核期又来临，企业如何挑选一款好用的绩效考核管理系统？）

绩效考核管理能为企业提供员工档案录入，人事管理，绩效考核管理以及相关联的数据及展示。用户还可以自定义其它绩效考评字段，附件等。能基于看板视图，以绩效为维度展示绩效考评信息。

5、合同管理：

合同管理提供了合同生成，合同编号，合同金额（已收款项、未收款项），业务跟进人、合同签订日期、完成天数等内容，操作简易实用。

6、协同办公

协同办公包括：邮件群发、内部邮件、手机短信、内部短信、来电登记、公告通知、事务管理、文档管理、日程计划、申请登记、会议申请、车辆申请、通讯录、网络硬盘、附加程序。

7、联系人管理

联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。

8、客户服务

服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。

9、知识库

在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上；文档管理；对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。

总的来说，CRM软件系统能实现市场、售前、售中、售后全生命周期管理，很多CRM系统内还有线索管理，公海管理等内容。让企业多了一个能扩展用户的渠道。

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